Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011
Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011
Đề xuất lập sàn giao dịch quốc gia để 'cứu' thị trường vàng
Thu hẹp các hoạt động mua bán vàng miếng tự do, thống nhất quản lý ở sàn giao dịch quốc gia là giải pháp được nhiều chuyên gia đưa ra tại một hội thảo về thị trường vàng sáng 15/3.
Theo Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, việc hạn chế hay cấm huy động, cho vay vàng là không nên vì điều này đồng nghĩa với lãng phí một nguồn lực lớn của xã hội. Chuyên gia này dẫn một số liệu số thống kê cho rằng, 45% tiền để dành của cư dân Việt Nam, nhất là ở nông thôn, nằm dưới dạng vàng. Chỉ có 24% là tiền mặt gửi ngân hàng, số còn lại đầu tư vào ngoại tệ và bất động sản…
Các chuyên gia đều cho rằng, không nên cấm kinh doanh vàng miếng, mà nên siết chặt quản lý. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Các chuyên gia đều cho rằng, không nên cấm kinh doanh vàng miếng, mà nên siết chặt quản lý. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Ông Nguyễn Thanh Trúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty vàng Agribank cũng cho rằng rất khó cấm mua bán loại hàng hóa đặc biệt này. Nguyên nhân là càng cấm thì càng tạo điều kiện cho thị trường "chui", gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.
Ông Trúc nhận định, nhu cầu mua và tích trữ vàng của người dân tương tự như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Nếu vàng miếng bị cấm mua bán, người dân sẽ chuyển sang mua vàng hạt, vàng bột. Chuyên gia này cho rằng, ở Việt Nam, vàng miếng nên có chính sách quản lý nhất định thay vì cấm đoán.
Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ông Phí Đăng Minh thông tin, hiện nay, số vàng dự trữ trong dân tại Việt Nam rất lớn nhưng chưa thống kê được con số cụ thể. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty SJC, từ năm 1994 đến tháng 4/2008, đơn vị này đã sản xuất 10 triệu lượng vàng miếng với tổng trị giá khoảng 10,539 tỷ USD (theo tỷ giá năm 2008). Còn theo số liệu của Tổng cục hải quan và Ngân hàng Nhà nước, từ năm 1998 đến tháng 9/2010, số vàng nhập khẩu về Việt Nam là 339,86 tấn, xuất khẩu 268,86 tấn. Nhập cao hơn xuất 71 tấn.
Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
"Nên quản lý thị trường vàng miếng chặt chẽ, thay vì cấm đoán", ông Phí Đăng Minh, đại diện Hiệp hội ngân hàng. Ảnh: Tuệ Minh
Theo ông Minh, nhu cầu tích trữ vàng trong dân đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng từ sự kiện Lybia và động đất, sóng thần tại Nhật Bản. Vì vậy, Nhà nước nên đưa ra các giải pháp quản lý thị trường vàng miếng một cách chặt chẽ, thay vì cấm đoán.
Giải pháp quản lý thị trường vàng miếng được nhiều chuyên gia tham dự hội thảo đưa ra là thành lập một trung tâm giao dịch vàng quốc gia. Các đại biểu đều cho rằng việc thành lập một sàn giao dịch vàng tập trung sẽ khơi thông kênh đầu tư vàng, đồng thời tạo dòng chảy cho thị trường dưới sự kiểm soát của Nhà nước. Đây cũng là bước điều chuyển tất yếu của thị trường tài chính.
Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thì bổ sung, nếu thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia thì sẽ phải là một hệ thống đồng bộ chứ không đơn thuần là nơi mua bán. Theo ông này, mô hình sàn giao dịch, cần thiết phải đáp ứng tiêu chí để cung - cầu quyết định giá tại sàn. Đây sẽ là giải pháp ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi hoặc ghìm giá.
Giám đốc Trung tâm Vàng ACB - Trần Trọng Quốc Khanh cho rằng, ngoài xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia, cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ như xây dựng trung tâm giám định vàng quốc gia, lập quy cách cho sản phẩm vàng miếng đồng thời tiến hành thống kê số vàng tích trữ trong dân, tăng cường quản lý xuất nhập khẩu vàng... Theo ông Khanh, đây sẽ là những giải pháp cốt cán trong quản lý và phát triển thị trường vàng Việt Nam.
Theo Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, việc hạn chế hay cấm huy động, cho vay vàng là không nên vì điều này đồng nghĩa với lãng phí một nguồn lực lớn của xã hội. Chuyên gia này dẫn một số liệu số thống kê cho rằng, 45% tiền để dành của cư dân Việt Nam, nhất là ở nông thôn, nằm dưới dạng vàng. Chỉ có 24% là tiền mặt gửi ngân hàng, số còn lại đầu tư vào ngoại tệ và bất động sản…
Các chuyên gia đều cho rằng, không nên cấm kinh doanh vàng miếng, mà nên siết chặt quản lý. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Các chuyên gia đều cho rằng, không nên cấm kinh doanh vàng miếng, mà nên siết chặt quản lý. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Ông Nguyễn Thanh Trúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty vàng Agribank cũng cho rằng rất khó cấm mua bán loại hàng hóa đặc biệt này. Nguyên nhân là càng cấm thì càng tạo điều kiện cho thị trường "chui", gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.
Ông Trúc nhận định, nhu cầu mua và tích trữ vàng của người dân tương tự như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Nếu vàng miếng bị cấm mua bán, người dân sẽ chuyển sang mua vàng hạt, vàng bột. Chuyên gia này cho rằng, ở Việt Nam, vàng miếng nên có chính sách quản lý nhất định thay vì cấm đoán.
Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ông Phí Đăng Minh thông tin, hiện nay, số vàng dự trữ trong dân tại Việt Nam rất lớn nhưng chưa thống kê được con số cụ thể. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty SJC, từ năm 1994 đến tháng 4/2008, đơn vị này đã sản xuất 10 triệu lượng vàng miếng với tổng trị giá khoảng 10,539 tỷ USD (theo tỷ giá năm 2008). Còn theo số liệu của Tổng cục hải quan và Ngân hàng Nhà nước, từ năm 1998 đến tháng 9/2010, số vàng nhập khẩu về Việt Nam là 339,86 tấn, xuất khẩu 268,86 tấn. Nhập cao hơn xuất 71 tấn.
Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
"Nên quản lý thị trường vàng miếng chặt chẽ, thay vì cấm đoán", ông Phí Đăng Minh, đại diện Hiệp hội ngân hàng. Ảnh: Tuệ Minh
Theo ông Minh, nhu cầu tích trữ vàng trong dân đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng từ sự kiện Lybia và động đất, sóng thần tại Nhật Bản. Vì vậy, Nhà nước nên đưa ra các giải pháp quản lý thị trường vàng miếng một cách chặt chẽ, thay vì cấm đoán.
Giải pháp quản lý thị trường vàng miếng được nhiều chuyên gia tham dự hội thảo đưa ra là thành lập một trung tâm giao dịch vàng quốc gia. Các đại biểu đều cho rằng việc thành lập một sàn giao dịch vàng tập trung sẽ khơi thông kênh đầu tư vàng, đồng thời tạo dòng chảy cho thị trường dưới sự kiểm soát của Nhà nước. Đây cũng là bước điều chuyển tất yếu của thị trường tài chính.
Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thì bổ sung, nếu thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia thì sẽ phải là một hệ thống đồng bộ chứ không đơn thuần là nơi mua bán. Theo ông này, mô hình sàn giao dịch, cần thiết phải đáp ứng tiêu chí để cung - cầu quyết định giá tại sàn. Đây sẽ là giải pháp ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi hoặc ghìm giá.
Giám đốc Trung tâm Vàng ACB - Trần Trọng Quốc Khanh cho rằng, ngoài xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia, cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ như xây dựng trung tâm giám định vàng quốc gia, lập quy cách cho sản phẩm vàng miếng đồng thời tiến hành thống kê số vàng tích trữ trong dân, tăng cường quản lý xuất nhập khẩu vàng... Theo ông Khanh, đây sẽ là những giải pháp cốt cán trong quản lý và phát triển thị trường vàng Việt Nam.
Vàng miếng có thể chỉ giao dịch một chiều
Quyền nắm giữ vàng miếng vẫn được pháp luật thừa nhận, tuy nhiên người dân chỉ có thể bán cho Ngân hàng Nhà nước hoặc các đầu mối do cơ quan này chỉ định, mà không được phép mua lại.
Ý tưởng giao dịch một chiều này đã được đưa vào dự thảo nghị định kinh doanh vàng miếng mà Ngân hàng Nhà nước đang hoàn tất, một nguồn tin thân cận với ban soạn thảo cho VnExpress.net biết.
Theo nguồn tin này, đối tượng cần quản lý và siết chặt chính là hoạt động kinh doanh vàng miếng tự do, chứ không phải vàng miếng. Nếu nghị định được thông qua với ý tưởng quản lý theo kiểu giao dịch một chiều nói trên, hoạt động kinh doanh vàng miếng sẽ dần bị thu hẹp và tiến tới ngừng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống dập đúc vàng miếng của doanh nghiệp hiện nay cũng không tồn tại. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ đứng ra mua vàng của người dân, doanh nghiệp, hoặc chỉ định đại lý hỗ trợ mình.
"Giá thu mua vàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước ấn định theo giá quốc tế, đảm bảo lợi ích và công bằng cho người dân. Điều này đương nhiên phải thực hiện, nếu không người dân lại bán vàng ra bên ngoài, thậm chí xuất lậu và thị trường lại méo mó không thể quản lý được", nguồn tin trên nói.
Cũng theo nguồn tin này, ý tưởng quản lý vàng miếng nói trên sẽ được đưa ra bàn thảo trong cuộc họp gần nhất của Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia. Vấn đề lớn nhất cần cân nhắc là lộ trình cũng như thời điểm bắt đầu thực hiện.
Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Đỗ Minh Phú cho rằng nên siết chặt tiến tới xóa bỏ kinh doanh vàng miếng tự do, bởi lâu nay, thị trường vàng miếng đang bị thả nổi. Hiện cả nước có khoảng 10.000 doanh nghiệp, cửa hàng và hộ kinh doanh vàng trên cả nước. Việc thành lập một doanh nghiệp hay một cửa hàng kinh doanh vàng rất đơn giản, chỉ cần đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp hoạt động mà không cần phải có thêm bất cứ giấy phép con nào. Và đây cũng không phải là một ngành kinh doanh có điều kiện.
"Để thị trường hoạt động một cách có tổ chức là rất nên, nhưng quản lý thế nào tổ chức thế nào cần cân nhắc vì còn ảnh hưởng nhiều tới thói quen tiêu dùng, đầu tư", ông Phú khuyến cáo.
Theo ông Phú, việc xây dựng nghị định quản lý phải đảm bảo làm sao để thị trường vàng vận hành đúng theo cơ chế thị trường, thu hút được lượng vàng lớn đang tồn tại trong dân. Theo ước tính của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, lượng vàng trong dân hiện vào khoảng 300-400 tấn, tương đương 16-20 tỷ USD.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vàng Agribank Nguyễn Thanh Trúc cũng tán đồng quan điểm này. Ông đề xuất Ngân hàng Nhà nước nên quản lý theo hướng gom lại các đầu mối nhập khẩu và kinh doanh trong nước.
Ông cho biết Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (do ông là phó chủ tịch) chưa được tham gia ý kiến vào nghị định mà Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng. Tuy nhiên, sẽ khó thành hiện thực nếu quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng theo hướng Ngân hàng Nhà nước chỉ mua vào mà không bán ra.
"Vàng miếng là một kênh tích trữ tài sản được người dân Việt Nam ưa chuộng. Quản lý một chiều như vậy sẽ khuyến khích người dân mua vàng lậu, còn doanh nghiệp cũng sẽ tìm cách đối phó", ông Trúc lo ngại.
Với kinh nghiệm hàng chục năm nghiên cứu và kinh doanh vàng miếng, ông Trúc cho rằng chưa có nước nào trên thế giới quản lý vàng miếng kiểu như vậy. Thậm chí Trung Quốc hiện còn khuyến khích người dân tích trữ vàng. Số liệu mà ông Trúc có được từ nguồn Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, Ngân hàng Công thương Trung Quốc vừa qua đã tăng cường bán vàng miếng cho người dân, trung bình mỗi tuần 5 tấn, thậm chí có tuần cao nhất tới 15 tấn.
"Hiệp hội Kinh doanh Vàng rất mong muốn được góp ý kiến cho nghị định này. Và nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Hiệp hội sẵn sàng mời các chuyên gia giỏi của nước ngoài tư vấn về quản lý thị trường cũng như hoạt động kinh doanh vàng miếng", ông Trúc nói.
Việt Nam hiện có trên dưới 10 thương hiệu vàng miếng, trong đó chiếm thị phần lớn nhất là SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn. Tại thị trường Hà Nội, người dân cũng chuộng loại vàng Bảo Tín Minh Châu. Ngoài ra còn có một số thương hiệu do các ngân hàng kết hợp với doanh nghiệp triển khai như vàng miếng 3 chữ A của Tổng công ty Vàng Agribank, SBJ hay PNJ...
Nếu ý tưởng giao dịch một chiều nói trên được thông qua, theo thời gian toàn bộ các thương hiệu vàng miếng này sẽ không còn tồn tại, hệ thống nhà xưởng dập đúc cũng sẽ không còn hoạt động. SJC với thị phần trên dưới 90% hiện nay sẽ là đơn vị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chia sẻ các doanh nghiệp rất mơ hồ về chủ trương cấm bán vàng miếng tự do. Ông Long cho biết SJC là doanh nghiệp cung cấp nguồn vàng miếng lớn nhất ra thị trường qua việc bán buôn, bán lẻ. Đồng thời cũng là doanh nghiệp gia công vàng cho rất nhiều đơn vị, nhất là các ngân hàng thương mại. Doanh số chính hằng năm của công ty đều từ 2 hoạt động này. Còn nữ trang chỉ chiếm khoảng 10% doanh thu, giám định và các dịch vụ khác cũng khoảng vài phần trăm.
"Vì vậy, nếu không sản xuất và kinh doanh vàng miếng nữa, doanh thu của công ty chắc chắn bị ảnh hưởng. Hiện tại, lượng giao dịch vàng miếng tại SJC đã bị sụt giảm 5-10%", ông nói.
Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, Tổng giám đốc Công ty Sacombank-SBJ, cũng cho biết, vàng miếng SBJ thời gian gần đây mua bán sụt giảm hơn 50%, sau khi xuất hiện thông tin có thể cấm bán vàng miếng tự do.
Tổng công ty vàng Agribank cũng có thể thiệt hại hàng tỷ đồng nếu phải ngừng hoạt động hệ thống nhà xưởng sản xuất vàng miếng. Hai nhà máy dập đúc của tổng công ty ở TP HCM và Hà Nội với số vốn đầu tư ban đầu hàng triệu đôla, giờ mới khấu hao được hai phần ba.
"Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nghĩ cách tận dụng, các nhà máy đó sẽ chuyển sang làm trang sức chất lượng cao", ông Trúc cho biết.
Lường trước khả năng kinh doanh vàng miếng có thể bị thu hẹp, từ cuối 2010, khi lập kế hoạch cho năm 2011, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đã điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh của mình, theo hướng giảm dần lệ thuộc vào mảng vàng miếng. Ông Đỗ Minh Phú cho biết năm 2010, vàng miếng đóng góp 80% vào doanh thu của toàn tập đoàn.
Từ 3 năm trước, DOJI đã đẩy mạnh phát triển thương hiệu trong mảng trang sức, đá quý. Giờ đây, khi kinh doanh vàng miếng khó khăn hơn, công việc này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.
Theo phân tích của ông Phú, nhu cầu trang sức rất nhỏ bé so với nhu cầu đầu tư vàng miếng, vì thế doanh thu của mảng này không cao. Tuy nhiên, nếu vàng miếng bị ngừng giao dịch hoặc thu hẹp giao dịch, doanh nghiệp phải chuyển hướng. Mặt khác, tỷ suất lợi nhuận của kinh doanh trang sức lớn hơn rất nhiều so với vàng miếng. Nếu như tỷ suất lợi nhuận trên kinh doanh vàng miếng chỉ là một phần nghìn thì tỷ lệ này ở trang sức là 10%.
"Vì vậy, chúng tôi xác định là con đường đầu tư đích thực của các doanh nghiệp kinh doanh vàng chính là trang sức", ông Phú nói.
Ông Phú tiết lộ, khi phát triển mảng trang sức, DOJI sẽ đẩy mạnh chiến lược hai trong một, tức là đầu tư cho dòng sản phẩm có hàm lượng vàng cao, vừa phục vụ nhu cầu làm đẹp nhưng vẫn đảm bảo làm quà tặng có giá trị, và giải quyết nhu cầu bảo toàn, tích trữ tài sản của nhân dân.
Tổng giám đốc SJC Nguyễn Thành Long cũng cho biết, nếu chủ trương của nhà nước nhằm thu hẹp thị trường vàng miếng, công ty cũng sẽ chú trọng sản xuất, kinh doanh mặt hàng nữ trang, cố gắng đẩy nhanh tiến độ xây dựng xưởng gia công nữ trang quy mô lớn và tìm hướng mới để bỏ vốn kinh doanh.
Tổng giám đốc một đầu mối kinh doanh vàng miếng thậm chí còn lên kế hoạch thu hẹp hoạt động kinh doanh cả vàng miếng lẫn trang sức, thay vào đó sẽ bỏ vốn sang các mảng khác như bất động sản. Công ty ông vừa được cấp phép xây dựng đô thị mới với quy mô 1ha. Ngoài ra, sẽ đầu tư vào nhiều dự án khác.
"Doanh nghiệp kiểu gì cũng sống được và họ sẽ tìm mọi cách đối phó. Không được dập vàng miếng thì họ sẽ làm táo vàng, trâu vàng để bán. Kiềng cổ ngày xưa làm rỗng, thì nay làm đặc. Nhưng người dân lâu nay có thói quen tích trữ tài sản bằng vàng. Nghị định mới ra đời cần lưu ý tới điểm này nếu không muốn tạo sự bất bình trong dân chúng", vị tổng giám đốc này nói.
Song Linh - Lệ Chi
Ý tưởng giao dịch một chiều này đã được đưa vào dự thảo nghị định kinh doanh vàng miếng mà Ngân hàng Nhà nước đang hoàn tất, một nguồn tin thân cận với ban soạn thảo cho VnExpress.net biết.
Theo nguồn tin này, đối tượng cần quản lý và siết chặt chính là hoạt động kinh doanh vàng miếng tự do, chứ không phải vàng miếng. Nếu nghị định được thông qua với ý tưởng quản lý theo kiểu giao dịch một chiều nói trên, hoạt động kinh doanh vàng miếng sẽ dần bị thu hẹp và tiến tới ngừng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống dập đúc vàng miếng của doanh nghiệp hiện nay cũng không tồn tại. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ đứng ra mua vàng của người dân, doanh nghiệp, hoặc chỉ định đại lý hỗ trợ mình.
"Giá thu mua vàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước ấn định theo giá quốc tế, đảm bảo lợi ích và công bằng cho người dân. Điều này đương nhiên phải thực hiện, nếu không người dân lại bán vàng ra bên ngoài, thậm chí xuất lậu và thị trường lại méo mó không thể quản lý được", nguồn tin trên nói.
Cũng theo nguồn tin này, ý tưởng quản lý vàng miếng nói trên sẽ được đưa ra bàn thảo trong cuộc họp gần nhất của Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia. Vấn đề lớn nhất cần cân nhắc là lộ trình cũng như thời điểm bắt đầu thực hiện.
Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Đỗ Minh Phú cho rằng nên siết chặt tiến tới xóa bỏ kinh doanh vàng miếng tự do, bởi lâu nay, thị trường vàng miếng đang bị thả nổi. Hiện cả nước có khoảng 10.000 doanh nghiệp, cửa hàng và hộ kinh doanh vàng trên cả nước. Việc thành lập một doanh nghiệp hay một cửa hàng kinh doanh vàng rất đơn giản, chỉ cần đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp hoạt động mà không cần phải có thêm bất cứ giấy phép con nào. Và đây cũng không phải là một ngành kinh doanh có điều kiện.
"Để thị trường hoạt động một cách có tổ chức là rất nên, nhưng quản lý thế nào tổ chức thế nào cần cân nhắc vì còn ảnh hưởng nhiều tới thói quen tiêu dùng, đầu tư", ông Phú khuyến cáo.
Theo ông Phú, việc xây dựng nghị định quản lý phải đảm bảo làm sao để thị trường vàng vận hành đúng theo cơ chế thị trường, thu hút được lượng vàng lớn đang tồn tại trong dân. Theo ước tính của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, lượng vàng trong dân hiện vào khoảng 300-400 tấn, tương đương 16-20 tỷ USD.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vàng Agribank Nguyễn Thanh Trúc cũng tán đồng quan điểm này. Ông đề xuất Ngân hàng Nhà nước nên quản lý theo hướng gom lại các đầu mối nhập khẩu và kinh doanh trong nước.
Ông cho biết Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (do ông là phó chủ tịch) chưa được tham gia ý kiến vào nghị định mà Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng. Tuy nhiên, sẽ khó thành hiện thực nếu quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng theo hướng Ngân hàng Nhà nước chỉ mua vào mà không bán ra.
"Vàng miếng là một kênh tích trữ tài sản được người dân Việt Nam ưa chuộng. Quản lý một chiều như vậy sẽ khuyến khích người dân mua vàng lậu, còn doanh nghiệp cũng sẽ tìm cách đối phó", ông Trúc lo ngại.
Với kinh nghiệm hàng chục năm nghiên cứu và kinh doanh vàng miếng, ông Trúc cho rằng chưa có nước nào trên thế giới quản lý vàng miếng kiểu như vậy. Thậm chí Trung Quốc hiện còn khuyến khích người dân tích trữ vàng. Số liệu mà ông Trúc có được từ nguồn Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, Ngân hàng Công thương Trung Quốc vừa qua đã tăng cường bán vàng miếng cho người dân, trung bình mỗi tuần 5 tấn, thậm chí có tuần cao nhất tới 15 tấn.
"Hiệp hội Kinh doanh Vàng rất mong muốn được góp ý kiến cho nghị định này. Và nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Hiệp hội sẵn sàng mời các chuyên gia giỏi của nước ngoài tư vấn về quản lý thị trường cũng như hoạt động kinh doanh vàng miếng", ông Trúc nói.
Việt Nam hiện có trên dưới 10 thương hiệu vàng miếng, trong đó chiếm thị phần lớn nhất là SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn. Tại thị trường Hà Nội, người dân cũng chuộng loại vàng Bảo Tín Minh Châu. Ngoài ra còn có một số thương hiệu do các ngân hàng kết hợp với doanh nghiệp triển khai như vàng miếng 3 chữ A của Tổng công ty Vàng Agribank, SBJ hay PNJ...
Nếu ý tưởng giao dịch một chiều nói trên được thông qua, theo thời gian toàn bộ các thương hiệu vàng miếng này sẽ không còn tồn tại, hệ thống nhà xưởng dập đúc cũng sẽ không còn hoạt động. SJC với thị phần trên dưới 90% hiện nay sẽ là đơn vị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chia sẻ các doanh nghiệp rất mơ hồ về chủ trương cấm bán vàng miếng tự do. Ông Long cho biết SJC là doanh nghiệp cung cấp nguồn vàng miếng lớn nhất ra thị trường qua việc bán buôn, bán lẻ. Đồng thời cũng là doanh nghiệp gia công vàng cho rất nhiều đơn vị, nhất là các ngân hàng thương mại. Doanh số chính hằng năm của công ty đều từ 2 hoạt động này. Còn nữ trang chỉ chiếm khoảng 10% doanh thu, giám định và các dịch vụ khác cũng khoảng vài phần trăm.
"Vì vậy, nếu không sản xuất và kinh doanh vàng miếng nữa, doanh thu của công ty chắc chắn bị ảnh hưởng. Hiện tại, lượng giao dịch vàng miếng tại SJC đã bị sụt giảm 5-10%", ông nói.
Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, Tổng giám đốc Công ty Sacombank-SBJ, cũng cho biết, vàng miếng SBJ thời gian gần đây mua bán sụt giảm hơn 50%, sau khi xuất hiện thông tin có thể cấm bán vàng miếng tự do.
Tổng công ty vàng Agribank cũng có thể thiệt hại hàng tỷ đồng nếu phải ngừng hoạt động hệ thống nhà xưởng sản xuất vàng miếng. Hai nhà máy dập đúc của tổng công ty ở TP HCM và Hà Nội với số vốn đầu tư ban đầu hàng triệu đôla, giờ mới khấu hao được hai phần ba.
"Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nghĩ cách tận dụng, các nhà máy đó sẽ chuyển sang làm trang sức chất lượng cao", ông Trúc cho biết.
Lường trước khả năng kinh doanh vàng miếng có thể bị thu hẹp, từ cuối 2010, khi lập kế hoạch cho năm 2011, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đã điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh của mình, theo hướng giảm dần lệ thuộc vào mảng vàng miếng. Ông Đỗ Minh Phú cho biết năm 2010, vàng miếng đóng góp 80% vào doanh thu của toàn tập đoàn.
Từ 3 năm trước, DOJI đã đẩy mạnh phát triển thương hiệu trong mảng trang sức, đá quý. Giờ đây, khi kinh doanh vàng miếng khó khăn hơn, công việc này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.
Theo phân tích của ông Phú, nhu cầu trang sức rất nhỏ bé so với nhu cầu đầu tư vàng miếng, vì thế doanh thu của mảng này không cao. Tuy nhiên, nếu vàng miếng bị ngừng giao dịch hoặc thu hẹp giao dịch, doanh nghiệp phải chuyển hướng. Mặt khác, tỷ suất lợi nhuận của kinh doanh trang sức lớn hơn rất nhiều so với vàng miếng. Nếu như tỷ suất lợi nhuận trên kinh doanh vàng miếng chỉ là một phần nghìn thì tỷ lệ này ở trang sức là 10%.
"Vì vậy, chúng tôi xác định là con đường đầu tư đích thực của các doanh nghiệp kinh doanh vàng chính là trang sức", ông Phú nói.
Ông Phú tiết lộ, khi phát triển mảng trang sức, DOJI sẽ đẩy mạnh chiến lược hai trong một, tức là đầu tư cho dòng sản phẩm có hàm lượng vàng cao, vừa phục vụ nhu cầu làm đẹp nhưng vẫn đảm bảo làm quà tặng có giá trị, và giải quyết nhu cầu bảo toàn, tích trữ tài sản của nhân dân.
Tổng giám đốc SJC Nguyễn Thành Long cũng cho biết, nếu chủ trương của nhà nước nhằm thu hẹp thị trường vàng miếng, công ty cũng sẽ chú trọng sản xuất, kinh doanh mặt hàng nữ trang, cố gắng đẩy nhanh tiến độ xây dựng xưởng gia công nữ trang quy mô lớn và tìm hướng mới để bỏ vốn kinh doanh.
Tổng giám đốc một đầu mối kinh doanh vàng miếng thậm chí còn lên kế hoạch thu hẹp hoạt động kinh doanh cả vàng miếng lẫn trang sức, thay vào đó sẽ bỏ vốn sang các mảng khác như bất động sản. Công ty ông vừa được cấp phép xây dựng đô thị mới với quy mô 1ha. Ngoài ra, sẽ đầu tư vào nhiều dự án khác.
"Doanh nghiệp kiểu gì cũng sống được và họ sẽ tìm mọi cách đối phó. Không được dập vàng miếng thì họ sẽ làm táo vàng, trâu vàng để bán. Kiềng cổ ngày xưa làm rỗng, thì nay làm đặc. Nhưng người dân lâu nay có thói quen tích trữ tài sản bằng vàng. Nghị định mới ra đời cần lưu ý tới điểm này nếu không muốn tạo sự bất bình trong dân chúng", vị tổng giám đốc này nói.
Song Linh - Lệ Chi
Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011
Những chính sách lớn cần quan tâm
1. Sẽ xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do
Đây là một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô mà Chính phủ vừa ban hành.
Ngày 24/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Một trong 6 nhóm giải pháp được đưa ra là thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; trong đó đề cập đến định hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng.
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trong quý 2/2011 trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới.
Với định hướng trên, thị trường vàng và hoạt động kinh doanh liên quan sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt. Trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai một số chính sách lớn theo hướng này: đóng cửa các sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng tài khoản; ban hành thông tư thu hẹp hoạt động huy động và cho vay bằng vàng của các tổ chức tín dụng.
2. Sử dụng mọi nguồn lực để kiểm soát tỷ giá
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau Hội nghị này, dứt khoát các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước phải bán tất cả các ngoại tệ có được cho ngân hàng.
Siết tín dụng cho vay Chứng khoán và Bất động sản
Hôm nay 24/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 địa phương triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Chính phủ thông qua Ngân hàng Nhà nước sẽ huy động và sử dụng các nguồn lực để kiểm soát bằng được tỷ giá theo quy định, không để thả nổi tỷ giá; không để cho thị trường chợ đen chi phối.
“Chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc này và trên thực tế năm 2008 là năm cực kỳ khó khăn song chúng ta đã làm được việc này”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau Hội nghị này, dứt khoát các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước phải bán tất cả các ngoại tệ có được cho ngân hàng, khi có nhu cầu, các ngân hàng phải đảm bảo bán cho doanh nghiệp theo đúng giá quy định.
Về thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải thực hiện được mục tiêu tăng thu từ 7-8%, tiết kiệm chi tiêu 10%; dứt khoát phải giảm bội chi xuống dưới 5%; coi giảm bội chi là giảm cầu, làm giảm lạm phát. Bên cạnh đó, không ứng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án kéo dài, không cấp bách để bổ sung cho các dự án ưu tiên hoàn thành trong năm 2011.
Về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, với mức giá nông sản tăng cao, đây là thời điểm tốt để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Hạn chế tối đa các mặt hàng nhập khẩu trong nước có thể sản xuất được, coi giảm nhập siêu cũng làm một trong những giải pháp giảm căng thẳng tỷ giá.
Khẳng định việc điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu là việc không thể không làm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành chức năng thực hiện việc bù hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo theo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị, các địa phương làm tốt công tác kiểm soát giá, không để đầu cơ đẩy giá lên cao nhất là với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, lương thực, xăng dầu, sữa… Đi đôi với đó là việc chỉ đạo các cơ quan chức năng của đại phương thực hiện tốt chính công tác quản lý ngoại hối, thị trường vàng…
Đây là một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô mà Chính phủ vừa ban hành.
Ngày 24/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Một trong 6 nhóm giải pháp được đưa ra là thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; trong đó đề cập đến định hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng.
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trong quý 2/2011 trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới.
Với định hướng trên, thị trường vàng và hoạt động kinh doanh liên quan sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt. Trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai một số chính sách lớn theo hướng này: đóng cửa các sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng tài khoản; ban hành thông tư thu hẹp hoạt động huy động và cho vay bằng vàng của các tổ chức tín dụng.
2. Sử dụng mọi nguồn lực để kiểm soát tỷ giá
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau Hội nghị này, dứt khoát các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước phải bán tất cả các ngoại tệ có được cho ngân hàng.
Siết tín dụng cho vay Chứng khoán và Bất động sản
Hôm nay 24/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 địa phương triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Chính phủ thông qua Ngân hàng Nhà nước sẽ huy động và sử dụng các nguồn lực để kiểm soát bằng được tỷ giá theo quy định, không để thả nổi tỷ giá; không để cho thị trường chợ đen chi phối.
“Chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc này và trên thực tế năm 2008 là năm cực kỳ khó khăn song chúng ta đã làm được việc này”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau Hội nghị này, dứt khoát các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước phải bán tất cả các ngoại tệ có được cho ngân hàng, khi có nhu cầu, các ngân hàng phải đảm bảo bán cho doanh nghiệp theo đúng giá quy định.
Về thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải thực hiện được mục tiêu tăng thu từ 7-8%, tiết kiệm chi tiêu 10%; dứt khoát phải giảm bội chi xuống dưới 5%; coi giảm bội chi là giảm cầu, làm giảm lạm phát. Bên cạnh đó, không ứng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án kéo dài, không cấp bách để bổ sung cho các dự án ưu tiên hoàn thành trong năm 2011.
Về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, với mức giá nông sản tăng cao, đây là thời điểm tốt để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Hạn chế tối đa các mặt hàng nhập khẩu trong nước có thể sản xuất được, coi giảm nhập siêu cũng làm một trong những giải pháp giảm căng thẳng tỷ giá.
Khẳng định việc điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu là việc không thể không làm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành chức năng thực hiện việc bù hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo theo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị, các địa phương làm tốt công tác kiểm soát giá, không để đầu cơ đẩy giá lên cao nhất là với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, lương thực, xăng dầu, sữa… Đi đôi với đó là việc chỉ đạo các cơ quan chức năng của đại phương thực hiện tốt chính công tác quản lý ngoại hối, thị trường vàng…
Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011
2011: Vàng mất ngôi vương?
Theo khảo sát của Bloomberg đối với khoảng 1.000 nhà đầu tư trên toàn cầu, thị trường vàng giao ngay hiện đang trong trạng thái bong bóng. Giá vàng giao ngay đã giảm 6,5% sau khi lập kỷ lục vào tháng 12/2010.
Với việc chương trình QE của Mỹ sẽ kết thúc vào tháng 6/2011, và tăng trưởng kinh tế nước này dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2011 và 2012, lãi suất thực tế của Mỹ sẽ bắt đầu tăng lên, điều sẽ khiến giá vàng trong năm 2012 chững lại.
Giá vàng giao ngay chạm mức thấp10 tuần sau khi đón nhận những thông tin khả quan về nền kinh tế. Triển vọng khả quan của kinh tế thế giới nhấn chìm nhu cầu mua vàng trong khi việc giá vàng phá thủng ngưỡng hỗ trợ lại là dấu hiệu cho thấy kim loại này có thể giảm sâu hơn.
Tiếp nối những thông tin khả quan gần đây, lượng đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 tại khu vực châu Âu tiếp tục tăng cao hơn dự đoán vào tháng 11. Đây là yếu tố khẳng định sự phục hồi của khu vực sử dụng đồng euro. Trong phát biểu vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Jean-Claude Trichet cho biết tỷ lệ lạm phát hiện tại của khu vực Châu Âu (ngoại trừ giá nhiên liệu và thực phẩm) không hề gây áp lực lên giá cả thị trường.
Thêm vào đó, giá vàng cũng lao dốc mạnh do giới đầu cơ xả hàng theo tín hiệu kỹ thuật sau khi nhiều chuyên gia phân tích cho biết một xu hướng giảm giá đã chính thức hình thành khi giá vàng rơi xuống dưới đường trung bình 50 ngày và 100 ngày.
Trên thị trường tiền tệ, đồng euro tiếp tục giữ ở mức cao trong phiên giao dịch so với đồng đôla. Cặp tỷ giá EUR/USD tiến rất gần đến mức 1.37 sau những tín hiệu lạc quan của kinh tế khu vực.
Theo thông tin từ Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, trong phiên giao dịch hôm qua, quỹ này đã bán ra 10.927 tấn vàng, lượng nắm giữ vàng của quĩ giảm xuống còn 1,228.864 tấn từ mức 1,229.277 tấn.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đầu tư Ngoại hối Trung Quốc Đàm Nhã Linh khẳng định, năm 2011, chứng khoán sẽ soán ngôi vương của vàng.
Thị trường chứng khoán thế giới sẽ đi từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác, còn tình trạng cổ phiếu sụt giảm sẽ chậm lại. “Tâm lý chuộng vàng và các kim loại quý khác đang nguội dần, chứng khoán không chịu nhiều áp lực lạm phát như trái phiếu và các loại hàng hóa khác nên 2011 sẽ là năm tích cực đối với thị trường chứng khoán toàn cầu. Các thị trường chứng khoán trên thế giới sẽ tăng trưởng lên đến hai con số, có thể đạt khoảng 15%”, chuyên gia này cho biết.
Đi đầu trong những đợt “lên đỉnh” của chứng khoán chính là thị trường phố Wall. Theo ông Đàm Nhã Linh, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiến tới mốc 12.000 điểm, có khả năng phá mức kỷ lục 14.000 điểm đạt được hồi năm 2007.
Chia sẻ quan điểm này, ông David Darst, trưởng nhóm các nhà chiến lược đầu tư tại MorganStanley SmithBarney nhận định, kinh tế Mỹ rõ ràng đang hồi phục. Trên cơ sở đó, ông Darst của Morgan Stanley khẳng định, thị trường cổ phiếu Mỹ sẽ tăng điểm, nhất là các cổ phiếu thuộc các công ty đa quốc gia có cổ tức cao.
Trong khi đó, các nhà kinh tế thuộc Tập đoàn tài chính Goldman Sachs cũng khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu ngân hàng Mỹ. Trong báo cáo mới nhất, nhóm nghiên cứu Goldman Sachs do nhà kinh tế Jan Hatzius dẫn đầu nâng dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2011 của Mỹ từ 1,9% lên 2,7% và ước tính GDP 2012 tăng 3,6%. Do đó, Goldman nhấn mạnh, kênh đầu tư ưu tiên hàng đầu của tập đoàn này trong năm tới sẽ là cổ phiếu ngân hàng Mỹ.
Trong nước, Lúc hơn 9h sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu phổ biến ở ngưỡng trên 35,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 35,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hiện đã giảm khoảng 100.000 đồng/lượng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 900.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá vàng miếng hiệu SBJ ở mức 35,81 triệu đồng/lượng và 35,94 triệu đồng/lượng (giá mua vào và bán ra). Tại Hà Nội, giá vàng SJC do Công ty Phú Quý thu mua là 35,85 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 35,95 triệu đồng/lượng.
Các doanh nghiệp kim hoàn cho biết, ở thời điểm đầu năm, vàng miếng giao dịch khá chậm. Thị trường mới mở cửa trở lại và đang trong trạng thái trầm lắng hơn cả thời điểm trước nghỉ lễ.
Trước Tết, giá vàng trong nước đã tăng vọt lên 36 triệu đồng/lượng do giá USD tự do leo thang trở lại và cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập đẩy vàng quốc tế tăng giá.
Tháng đầu năm 2011, giá kim loại quý này chưa lần nào phá ngưỡng 3,6 triệu đồng mà chỉ dao động dưới ngưỡng này. Hồi đầu tháng, giá ở mức trên 3,580 triệu đồng/chỉ, đến gần cuối tháng (27/1), giá giảm xuống sát mốc 3,5 triệu đồng/chỉ nhưng rồi sau đó “ngóc” nhanh trở lại mức 3,567 triệu đồng/chỉ và ngày cuối tháng lên sát mốc 3,6 triệu đồng/chỉ (3,595 triệu đồngchỉ).
Theo ông Tôn Thế Vĩnh Quyền, Giám đốc kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), năm 2011, giá vàng có thể sẽ tiếp tục đà tăng khi được hỗ trợ bởi vấn đề khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu, chương trình nới lỏng định lượng của Mỹ, lạm phát do tăng trưởng nóng từ thị trường Trung Quốc… Ông Quyền đưa ra dự báo, mức “đỉnh” của giá vàng thế giới năm nay có thể là 1.700 USD/ounce. Theo đó, với thị trường vàng trong nước, giá kim loại quý có thể lập mức “đỉnh” 4,2 triệu đồng/chỉ. Tốc độ tăng giá tại thị trường trong nước thường nhanh hơn so với thế giới nhưng theo ông Quyền, với các chính sách kiểm soát và điều tiết thị trường vàng hiện nay, giá vàng sẽ không có nhiều đợt biến động mạnh như trước đây.
Giám đốc kinh doanh của Sacombank-SBJ đưa ra lời khuyên, đầu tư vào thị trường vàng lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng nhiều, thậm chí cả những chuyên gia có tiếng cũng khó cầm chắc phần thắng trong đầu tư vàng. Vì vậy, để thành công trong lĩnh vực này các nhà đầu tư cần phải thận trọng đánh giá thị trường để chọn điểm “ra” và “vào” thị trường hợp lý. “Ngoài ra, nhà đầu tư cần có tâm lý kinh doanh vững vàng, có chiến lược đầu tư rõ ràng và tuân thủ chiến lược đã đề ra” ông Quyền nói thêm.
Với việc chương trình QE của Mỹ sẽ kết thúc vào tháng 6/2011, và tăng trưởng kinh tế nước này dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2011 và 2012, lãi suất thực tế của Mỹ sẽ bắt đầu tăng lên, điều sẽ khiến giá vàng trong năm 2012 chững lại.
Giá vàng giao ngay chạm mức thấp10 tuần sau khi đón nhận những thông tin khả quan về nền kinh tế. Triển vọng khả quan của kinh tế thế giới nhấn chìm nhu cầu mua vàng trong khi việc giá vàng phá thủng ngưỡng hỗ trợ lại là dấu hiệu cho thấy kim loại này có thể giảm sâu hơn.
Tiếp nối những thông tin khả quan gần đây, lượng đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 tại khu vực châu Âu tiếp tục tăng cao hơn dự đoán vào tháng 11. Đây là yếu tố khẳng định sự phục hồi của khu vực sử dụng đồng euro. Trong phát biểu vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Jean-Claude Trichet cho biết tỷ lệ lạm phát hiện tại của khu vực Châu Âu (ngoại trừ giá nhiên liệu và thực phẩm) không hề gây áp lực lên giá cả thị trường.
Thêm vào đó, giá vàng cũng lao dốc mạnh do giới đầu cơ xả hàng theo tín hiệu kỹ thuật sau khi nhiều chuyên gia phân tích cho biết một xu hướng giảm giá đã chính thức hình thành khi giá vàng rơi xuống dưới đường trung bình 50 ngày và 100 ngày.
Trên thị trường tiền tệ, đồng euro tiếp tục giữ ở mức cao trong phiên giao dịch so với đồng đôla. Cặp tỷ giá EUR/USD tiến rất gần đến mức 1.37 sau những tín hiệu lạc quan của kinh tế khu vực.
Theo thông tin từ Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, trong phiên giao dịch hôm qua, quỹ này đã bán ra 10.927 tấn vàng, lượng nắm giữ vàng của quĩ giảm xuống còn 1,228.864 tấn từ mức 1,229.277 tấn.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đầu tư Ngoại hối Trung Quốc Đàm Nhã Linh khẳng định, năm 2011, chứng khoán sẽ soán ngôi vương của vàng.
Thị trường chứng khoán thế giới sẽ đi từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác, còn tình trạng cổ phiếu sụt giảm sẽ chậm lại. “Tâm lý chuộng vàng và các kim loại quý khác đang nguội dần, chứng khoán không chịu nhiều áp lực lạm phát như trái phiếu và các loại hàng hóa khác nên 2011 sẽ là năm tích cực đối với thị trường chứng khoán toàn cầu. Các thị trường chứng khoán trên thế giới sẽ tăng trưởng lên đến hai con số, có thể đạt khoảng 15%”, chuyên gia này cho biết.
Đi đầu trong những đợt “lên đỉnh” của chứng khoán chính là thị trường phố Wall. Theo ông Đàm Nhã Linh, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiến tới mốc 12.000 điểm, có khả năng phá mức kỷ lục 14.000 điểm đạt được hồi năm 2007.
Chia sẻ quan điểm này, ông David Darst, trưởng nhóm các nhà chiến lược đầu tư tại MorganStanley SmithBarney nhận định, kinh tế Mỹ rõ ràng đang hồi phục. Trên cơ sở đó, ông Darst của Morgan Stanley khẳng định, thị trường cổ phiếu Mỹ sẽ tăng điểm, nhất là các cổ phiếu thuộc các công ty đa quốc gia có cổ tức cao.
Trong khi đó, các nhà kinh tế thuộc Tập đoàn tài chính Goldman Sachs cũng khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu ngân hàng Mỹ. Trong báo cáo mới nhất, nhóm nghiên cứu Goldman Sachs do nhà kinh tế Jan Hatzius dẫn đầu nâng dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2011 của Mỹ từ 1,9% lên 2,7% và ước tính GDP 2012 tăng 3,6%. Do đó, Goldman nhấn mạnh, kênh đầu tư ưu tiên hàng đầu của tập đoàn này trong năm tới sẽ là cổ phiếu ngân hàng Mỹ.
Trong nước, Lúc hơn 9h sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu phổ biến ở ngưỡng trên 35,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 35,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hiện đã giảm khoảng 100.000 đồng/lượng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 900.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá vàng miếng hiệu SBJ ở mức 35,81 triệu đồng/lượng và 35,94 triệu đồng/lượng (giá mua vào và bán ra). Tại Hà Nội, giá vàng SJC do Công ty Phú Quý thu mua là 35,85 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 35,95 triệu đồng/lượng.
Các doanh nghiệp kim hoàn cho biết, ở thời điểm đầu năm, vàng miếng giao dịch khá chậm. Thị trường mới mở cửa trở lại và đang trong trạng thái trầm lắng hơn cả thời điểm trước nghỉ lễ.
Trước Tết, giá vàng trong nước đã tăng vọt lên 36 triệu đồng/lượng do giá USD tự do leo thang trở lại và cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập đẩy vàng quốc tế tăng giá.
Tháng đầu năm 2011, giá kim loại quý này chưa lần nào phá ngưỡng 3,6 triệu đồng mà chỉ dao động dưới ngưỡng này. Hồi đầu tháng, giá ở mức trên 3,580 triệu đồng/chỉ, đến gần cuối tháng (27/1), giá giảm xuống sát mốc 3,5 triệu đồng/chỉ nhưng rồi sau đó “ngóc” nhanh trở lại mức 3,567 triệu đồng/chỉ và ngày cuối tháng lên sát mốc 3,6 triệu đồng/chỉ (3,595 triệu đồngchỉ).
Theo ông Tôn Thế Vĩnh Quyền, Giám đốc kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), năm 2011, giá vàng có thể sẽ tiếp tục đà tăng khi được hỗ trợ bởi vấn đề khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu, chương trình nới lỏng định lượng của Mỹ, lạm phát do tăng trưởng nóng từ thị trường Trung Quốc… Ông Quyền đưa ra dự báo, mức “đỉnh” của giá vàng thế giới năm nay có thể là 1.700 USD/ounce. Theo đó, với thị trường vàng trong nước, giá kim loại quý có thể lập mức “đỉnh” 4,2 triệu đồng/chỉ. Tốc độ tăng giá tại thị trường trong nước thường nhanh hơn so với thế giới nhưng theo ông Quyền, với các chính sách kiểm soát và điều tiết thị trường vàng hiện nay, giá vàng sẽ không có nhiều đợt biến động mạnh như trước đây.
Giám đốc kinh doanh của Sacombank-SBJ đưa ra lời khuyên, đầu tư vào thị trường vàng lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng nhiều, thậm chí cả những chuyên gia có tiếng cũng khó cầm chắc phần thắng trong đầu tư vàng. Vì vậy, để thành công trong lĩnh vực này các nhà đầu tư cần phải thận trọng đánh giá thị trường để chọn điểm “ra” và “vào” thị trường hợp lý. “Ngoài ra, nhà đầu tư cần có tâm lý kinh doanh vững vàng, có chiến lược đầu tư rõ ràng và tuân thủ chiến lược đã đề ra” ông Quyền nói thêm.
Thận trọng với vàng
Những lý do khiến giá vàng tăng mạnh trong 2010 cũng là nguyên nhân sẽ đẩy giá kim loại quý này lên cao trong năm nay. Ngoài ra, giá vàng trung bình 2012 dự kiến tăng 18% so với năm 2010. Đó là kết quả khảo sát đối với 65 nhà phân tích do hãng tin Reuters thực hiện mới đây.
Theo cuộc thăm dò, trong năm 2011,để giá vàng đạt mức cao kỷ lục phải nhờ lãi suất thấp, USD suy yếu và lo lắng kéo dài về sự tăng trưởng của các nền kinh tế lớn. Năm 2012, giá vàng có thể có mức trung bình khá cao, ở khoảng 1.450 USD/ounce, tăng 18% so với năm 2010.
Thông tin này được đưa ra trên cơ sở những dữ liệu dự báo của năm ngoái là 1.430,95 USD/ounce và vượt xa mức dự báo trung bình cuối tháng 7/2010 ở mức 1.228 USD/ounce.
Cuộc khảo sát còn cho thấy, các nhà phân tích mong đợi giá vàng sẽ tăng trong năm nay, từ 1.400 USD/ounce trong quý đầu tiên và 1.432 USD/ounce trong lần thứ hai, tiếp theo sẽ là mức 1.477 USD/ounce và 1.520 USD/ounce trong ba tháng cuối của năm.
Theo nguồn tin Tân Hoa Xã ngày 6/2, sản lượng vàng năm 2010 của Trung Quốc tăng hơn 8% so với năm 2009, lên mức cao kỷ lục hơn 340 tấn. Hiện Trung Quốc là nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới sau khi vượt qua Nam Phi trong năm 2007.
Các tỉnh sản xuất vàng nhiều nhất của Trung Quốc trong năm qua là Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tây, Vân Nam và Phúc Kiến. Cũng giống như nhiều quốc gia khác, Trung Quốc xem vàng là một công cụ nhằm phòng ngừa các rủi ro tài chính.
Theo cuộc thăm dò, trong năm 2011,để giá vàng đạt mức cao kỷ lục phải nhờ lãi suất thấp, USD suy yếu và lo lắng kéo dài về sự tăng trưởng của các nền kinh tế lớn. Năm 2012, giá vàng có thể có mức trung bình khá cao, ở khoảng 1.450 USD/ounce, tăng 18% so với năm 2010.
Thông tin này được đưa ra trên cơ sở những dữ liệu dự báo của năm ngoái là 1.430,95 USD/ounce và vượt xa mức dự báo trung bình cuối tháng 7/2010 ở mức 1.228 USD/ounce.
Cuộc khảo sát còn cho thấy, các nhà phân tích mong đợi giá vàng sẽ tăng trong năm nay, từ 1.400 USD/ounce trong quý đầu tiên và 1.432 USD/ounce trong lần thứ hai, tiếp theo sẽ là mức 1.477 USD/ounce và 1.520 USD/ounce trong ba tháng cuối của năm.
Theo nguồn tin Tân Hoa Xã ngày 6/2, sản lượng vàng năm 2010 của Trung Quốc tăng hơn 8% so với năm 2009, lên mức cao kỷ lục hơn 340 tấn. Hiện Trung Quốc là nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới sau khi vượt qua Nam Phi trong năm 2007.
Các tỉnh sản xuất vàng nhiều nhất của Trung Quốc trong năm qua là Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tây, Vân Nam và Phúc Kiến. Cũng giống như nhiều quốc gia khác, Trung Quốc xem vàng là một công cụ nhằm phòng ngừa các rủi ro tài chính.
Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011
Truyền thống gia đình trong Đảng
Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 200 vị.
Trong đó, có một số tân ủy viên là con các lãnh đạo cao cấp. Một số người được dư luận nói đến, một số người khác gần như ít biết.
Điểm qua các nhân vật được gọi nôm na là "Hạt giống đỏ" trong Ban Chấp hành lần này, có ông Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết), con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Nông Quốc Tuấn, con trai của Tổng Bí thư khóa X Nông Đức Mạnh; ông Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; ông Phạm Bình Minh, con trai cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch; ông Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết), con trai ủy viên Bộ Chính trị khóa X Nguyễn Văn Chi; ông Trần Sỹ Thanh (ủy viên dự khuyết), cháu ông Nguyễn Sinh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cháu ngoại cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Ông Trần Sỹ Thanh hiện là Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Đăk Lăk. Ông Nguyễn Chí Vịnh là Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng.
Ông Phạm Bình Minh là Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Thứ trưởng Bộ Y Tế, người được cho có nhiều cơ hội lên thay ông Nguyễn Quốc Triệu, người không trúng cử ủy viên trung ương lần này.
Một nhân vật khác xuất thân từ gia đình cao cấp là ủy viên trung ương Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, con trai nguyên Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Lâm.
Công tác Đảng-Đoàn
Ủy viên Trung ương
* Nông Quốc Tuấn, Bí thư Bắc Giang
* Nguyễn Thanh Nghị (dự khuyết), Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP HCM
* Nguyễn Kim Tiến, Thứ trưởng Y tế
* Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao
* Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng
* Trần Sỹ Thanh (dự khuyết), Phó Bí thư Đăk Lăk
* Nguyễn Xuân Anh (dự khuyết), Bí thư Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
* Trần Bình Minh, Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam
Người được chú ý nhiều là tiến sỹ Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Nghị được bầu bổ sung ngay tại Đại hội vào vị trí Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
Sau khi lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington ở Washington, ông Nguyễn Thanh Nghị về Việt Nam và trở lại công tác tại trường cũ là Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
Ban đầu ông làm Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế của nhà trường, rồi ông nhanh chóng lên chức Phó Hiệu trưởng.
Cùng trẻ tuổi, và cũng là trẻ nhất trong số ủy viên dự khuyết như ông còn có ông Nguyễn Xuân Anh, con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi.
Ông Chi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng rời vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, chức vụ ông nắm từ 2002.
Con ông là Nguyễn Xuân Anh, đi thẳng từ chức Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu, Đà Nẵng lên Trung ương Đảng, dù mới là ủy viên dự khuyết.
Ông Trần Bình Minh là con của nhà cách mạng lão thành Trần Lâm
Cả hai ông Nghị và Anh đều sinh năm 1976.
Và dù ông Nông Đức Mạnh rời vị trí Tổng bí thư Đảng, con trai ông là Nông Quốc Tuấn đã vào Trung ương Đảng.
Sinh năm 1963, ông Tuấn lên bằng con đường Đoàn - Đảng, giữ chức Bí thư trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh viên Việt Nam trước khi được bổ nhiệm đột xuất năm 2010 vào chức Bí thư Bắc Giang.
Trước đó, từ tháng 4/2009 ông đã làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, chuyên phụ trách ngành 'xây dựng Đảng' và cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XII, đại diện cho tỉnh Sơn La.
Việc bầu chọn ông Nông Đức Tuấn hồi tháng 9/2010 diễn ra chỉ hai tuần sau vụ lộn xộn ngay tại trung tâm thành phố Bắc Giang đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Việt Nam là nước châu Á và ít nhiều chia sẻ với Trung Quốc có truyền thống để con cái các nhân vật cao cấp hoặc 'công thần' của chế độ cộng sản tiếp nối truyền thống chính trị gia đình, dù không rõ rệt như Bấm Bắc Triều Tiên.
Tại Trung Quốc, nhân vật được cho là sẽ lên làm Chủ tịch nước, chủ tịch Đảng nhiệm kỳ tới, ông Bấm Tập Cận Bình, là con của một cán bộ cao cấp lão thành, ông Tập Trọng Huân.
Con cháu các nhân vật cao cấp của Đảng và Nhà nước tại Trung Quốc cũng công khai chiếm nhiều vị trí quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống quyền lực, tạo ra cái tên 'Thái tử Đảng', được Phương Tây gọi là 'Chinese princelings'.
Trong đó, có một số tân ủy viên là con các lãnh đạo cao cấp. Một số người được dư luận nói đến, một số người khác gần như ít biết.
Điểm qua các nhân vật được gọi nôm na là "Hạt giống đỏ" trong Ban Chấp hành lần này, có ông Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết), con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Nông Quốc Tuấn, con trai của Tổng Bí thư khóa X Nông Đức Mạnh; ông Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; ông Phạm Bình Minh, con trai cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch; ông Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết), con trai ủy viên Bộ Chính trị khóa X Nguyễn Văn Chi; ông Trần Sỹ Thanh (ủy viên dự khuyết), cháu ông Nguyễn Sinh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cháu ngoại cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Ông Trần Sỹ Thanh hiện là Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Đăk Lăk. Ông Nguyễn Chí Vịnh là Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng.
Ông Phạm Bình Minh là Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Thứ trưởng Bộ Y Tế, người được cho có nhiều cơ hội lên thay ông Nguyễn Quốc Triệu, người không trúng cử ủy viên trung ương lần này.
Một nhân vật khác xuất thân từ gia đình cao cấp là ủy viên trung ương Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, con trai nguyên Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Lâm.
Công tác Đảng-Đoàn
Ủy viên Trung ương
* Nông Quốc Tuấn, Bí thư Bắc Giang
* Nguyễn Thanh Nghị (dự khuyết), Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP HCM
* Nguyễn Kim Tiến, Thứ trưởng Y tế
* Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao
* Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng
* Trần Sỹ Thanh (dự khuyết), Phó Bí thư Đăk Lăk
* Nguyễn Xuân Anh (dự khuyết), Bí thư Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
* Trần Bình Minh, Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam
Người được chú ý nhiều là tiến sỹ Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Nghị được bầu bổ sung ngay tại Đại hội vào vị trí Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
Sau khi lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington ở Washington, ông Nguyễn Thanh Nghị về Việt Nam và trở lại công tác tại trường cũ là Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
Ban đầu ông làm Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế của nhà trường, rồi ông nhanh chóng lên chức Phó Hiệu trưởng.
Cùng trẻ tuổi, và cũng là trẻ nhất trong số ủy viên dự khuyết như ông còn có ông Nguyễn Xuân Anh, con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi.
Ông Chi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng rời vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, chức vụ ông nắm từ 2002.
Con ông là Nguyễn Xuân Anh, đi thẳng từ chức Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu, Đà Nẵng lên Trung ương Đảng, dù mới là ủy viên dự khuyết.
Ông Trần Bình Minh là con của nhà cách mạng lão thành Trần Lâm
Cả hai ông Nghị và Anh đều sinh năm 1976.
Và dù ông Nông Đức Mạnh rời vị trí Tổng bí thư Đảng, con trai ông là Nông Quốc Tuấn đã vào Trung ương Đảng.
Sinh năm 1963, ông Tuấn lên bằng con đường Đoàn - Đảng, giữ chức Bí thư trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh viên Việt Nam trước khi được bổ nhiệm đột xuất năm 2010 vào chức Bí thư Bắc Giang.
Trước đó, từ tháng 4/2009 ông đã làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, chuyên phụ trách ngành 'xây dựng Đảng' và cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XII, đại diện cho tỉnh Sơn La.
Việc bầu chọn ông Nông Đức Tuấn hồi tháng 9/2010 diễn ra chỉ hai tuần sau vụ lộn xộn ngay tại trung tâm thành phố Bắc Giang đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Việt Nam là nước châu Á và ít nhiều chia sẻ với Trung Quốc có truyền thống để con cái các nhân vật cao cấp hoặc 'công thần' của chế độ cộng sản tiếp nối truyền thống chính trị gia đình, dù không rõ rệt như Bấm Bắc Triều Tiên.
Tại Trung Quốc, nhân vật được cho là sẽ lên làm Chủ tịch nước, chủ tịch Đảng nhiệm kỳ tới, ông Bấm Tập Cận Bình, là con của một cán bộ cao cấp lão thành, ông Tập Trọng Huân.
Con cháu các nhân vật cao cấp của Đảng và Nhà nước tại Trung Quốc cũng công khai chiếm nhiều vị trí quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống quyền lực, tạo ra cái tên 'Thái tử Đảng', được Phương Tây gọi là 'Chinese princelings'.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
